월말마다 담당자가 광고 계정, 검색 순위, 쇼핑몰 매출을 각각 내려받습니다. 숫자를 복사한 뒤 고객사 이름과 기간을 바꾸고 설명을 쓰다 보면, 자료를 읽는 시간보다 맞추는 시간이 길어집니다. 자동화의 첫 목표는 검토할 수 있는 같은 형식의 보고서를 만드는 것입니다. 수치가 모였다는 이유로 원인 설명이나 고객 발송까지 자동 확정하지 않습니다.
고객사와 계정의 연결표가 보고서의 시작입니다
예시 화면의 가온브랜드 보고서는 광고 계정 AD-A와 분석 속성 GA-A를 사용합니다. 계정 표시 이름이 비슷해도 고객사가 다르면 보고서에 섞이면 안 됩니다. 고객사, 채널, 계정 식별값, 유효 기간을 연결하고 계정이 교체된 달에는 어느 시점의 자료를 쓸지 기록합니다.
자료가 없는 경우에는 신규 계정이라 과거 데이터가 없는 것인지, 인증이 끊긴 것인지 나눕니다. 고객사 관리 목록에서 계정 연결 상태를 보고 필요한 조치를 먼저 정할 수 있어야 합니다. 숫자를 채우기 위해 다른 계정의 값을 임시로 쓰지 않습니다.
자동화하기 쉬운 구간과 검토할 구간
정해진 기간의 자료를 모으고, 지표 이름을 맞추고, 표와 차트를 배치하는 일은 규칙으로 구성할 수 있습니다. 자동 생성한 문장은 전월 대비 변화 같은 확인 가능한 사실까지만 초안으로 제시합니다. 캠페인 변경이나 고객사의 행사처럼 외부 맥락이 필요한 원인 해석은 담당자가 보완합니다.
화면에는 데이터 기준 시각과 보고서 버전을 함께 둡니다. 가온브랜드의 광고 자료는 준비됐지만 매출 자료가 미수집인 상태로 설계했습니다. 이때 보고서는 검토 대기이며 매출 감소라고 설명하지 않습니다. 수집 누락을 해석 문장에 반영하지 않도록 상태와 값이 함께 전달되어야 합니다.
고객별 형식 차이는 템플릿 규칙으로 둡니다
어떤 고객은 캠페인별 표를, 다른 고객은 지점별 표를 요구할 수 있습니다. 본문을 매번 복사하기보다 고객별 포함 지표와 설명 순서를 정합니다. 다만 고객별로 지표 정의까지 달라지면 같은 제목 아래 다른 뜻의 숫자가 들어갈 수 있으므로 정의도 함께 보관합니다.
보고서를 다시 만들 때 담당자가 쓴 설명이 사라지지 않도록 자동 생성 영역과 편집 영역을 나눕니다. 수치가 바뀌면 연결된 설명을 다시 검토해야 한다는 표시를 둡니다. 지난달 문장을 그대로 가져와 이번 달의 성과처럼 쓰지 않도록 해당 문장의 대상 기간도 확인합니다.
발송은 승인한 버전을 기준으로 합니다
초안 생성, 검토 완료, 발송 승인은 서로 다른 상태입니다. 고객사와 수신 대상, 첨부 파일의 기간을 최종 확인한 버전만 발송 대상으로 삼습니다. 이후 자료가 갱신되면 기존 승인 상태를 그대로 재사용하지 않고 변경점을 보여 줍니다. 이 글의 화면은 검토 절차 설명용이며 실제 고객 발송 기능을 실행하지 않습니다.
고객마다 보고서 모양이 달라도 가능한가요?
먼저 여러 보고서에 공통으로 들어가는 지표와 고객별 설명을 분리합니다. 공통 수집·대조는 함께 쓰고, 표 순서나 강조 항목은 고객별 설정으로 둘 수 있습니다. 처음에는 보고서 한 종류로 생성과 수정 흐름을 확인한 뒤 다른 형식을 연결합니다. 담당자가 문장을 다시 쓰는 일까지 사라진다고 전제하지 않고, 반복 취합과 검토 준비를 첫 범위로 잡습니다.
우리 업무에서 먼저 확인할 항목
- 고객사와 계정 식별값이 연결돼 있는가
- 수치 변경 후 설명도 재검토하는가
- 승인본과 발송본의 버전을 비교할 수 있는가
화면의 항목과 상태를 텍스트로 확인하기
| 보고 항목 | 데이터 상태 | 담당 검토 | 보고서 반영 |
|---|---|---|---|
| 광고 집행 | 수집 완료 | 수치 대조 | 포함 |
| 검색 유입 | 수집 완료 | 기간 확인 | 포함 |
| 매출 | 미수집 | 연결 확인 | 보류 |
처음 연결할 범위와 상담
고객사 한 곳의 월간 보고서와 반복 지표부터 연결합니다. 상담에는 사용하는 채널, 현재 보고서 형식, 사람이 계속 판단해야 하는 항목을 알려 주세요. 실제 계정이나 고객 자료를 먼저 공유할 필요는 없습니다.
고객별 지표와 보고 범위를 연결한 마케팅 사례에서 관련 흐름을 볼 수 있습니다. 사례는 고객별 데이터 구성과 보고 흐름을 참고하는 자료입니다. 이 글의 화면은 설명을 위해 새로 제작했으며 실제 고객 성과나 발송 결과를 나타내지 않습니다.
마케팅 데이터 연결에서 업무 연결 방향을 살펴보거나, **우리 대행사 보고 업무 자동화 상담**으로 현재 반복하는 일을 알려 주세요.
참고한 기준
분석 자료는 처리·갱신 시점에 따라 바뀔 수 있습니다. 실제 보고서에서는 자료 확인 시각과 집계 조건을 함께 관리합니다. Google Analytics 데이터 기록 빈도 안내 · 확인일 2026-10-28.
글의 화면·처리 순서·검수 항목은 SION.LAB이 해당 업무를 설명하기 위해 구성한 설계안입니다. 실제 적용 시 사용하는 프로그램과 담당자의 기준에 맞춰 확인합니다.
