CHALLENGE
클라이언트가 필요로 한 이유
클라이언트는 매물 정보, 고객 요구조건, 상담 이력, 일정, 계약 진행 상황을 메신저와 엑셀에서 나누어 관리하고 있었습니다. 매물이 바뀌거나 고객 조건이 수정될 때 담당자마다 가진 정보가 달라 후속 연락과 제안이 늦어졌습니다.
필요했던 것은 매물 목록을 보여주는 CRM이 아니라 고객 조건과 매물 상태, 다음 행동을 연결하는 중개 운영 시스템이었습니다. 자동 추천은 담당자의 판단을 돕는 근거로 사용하고, 계약과 문서 단계는 명확한 상태와 책임자를 가져야 했습니다.
부동산 중개 업무는 매물 소싱, 고객 관리, 딜 진행, 계약, 임대 현황 파악까지 처리해야 할 정보가 방대합니다. 대부분의 중개사는 이 모든 과정을 엑셀과 메모, 전화로 관리하고 있어 정보가 분산되고 누락이 빈번했습니다.
매물 하나를 등록하려면 현장 확인 → 수기 메모 → 엑셀 입력 → 플랫폼 등재까지 평균 2시간 이상 소요, 딜 진행 상황은 담당자 머릿속에만 존재
기존 중개 업무 관리의 핵심 문제
| 문제 | 영향 |
|---|---|
| 매물 소싱 비효율 | 수동 등록이 전부, 공공데이터·URL 활용 불가 |
| 딜 현황 파악 어려움 | 진행 단계별 딜을 한눈에 파악할 수단 없음 |
| 수익률 계산 지연 | 매물마다 별도로 계산, 비교 기준 부재 |
| 고객 이력 관리 불가 | 고객과의 소통 내역이 개인 메모에 분산 |
클라이언트 요청사항과 기획 방향
| 클라이언트 요청 | 이렇게 기획한 이유 | 해결 방식 |
|---|---|---|
| 고객과 매물 정보를 한 곳에서 연결 | 두 목록을 따로 관리하면 조건이 바뀔 때 적합 후보를 다시 찾아야 함 | 고객 조건과 매물 속성을 구조화하고 매칭 근거 표시 |
| 상담 후 다음 행동을 놓치지 않도록 요청 | 통화 메모만 남으면 담당자와 예정일이 없는 기회가 장기 방치됨 | 상담 이력마다 다음 조치일·담당자·진행 단계를 필수로 관리 |
| 계약 진행과 문서를 단계별로 확인 | 구두 진행 상태는 누락 서류와 일정 지연을 늦게 발견하게 함 | 계약 전 검토부터 체결·잔금까지 체크리스트와 상태로 연결 |
SOLUTION
시온랩은 매물 소싱부터 딜 파이프라인 추적, 고객 관리, AI 분석까지 중개 업무 전 과정을 하나의 CRM으로 통합하는 시스템을 기획하였습니다. 흩어진 정보를 한곳으로 모으고, AI 챗봇으로 분석과 매칭을 빠르게 처리할 수 있도록 설계했습니다.
시스템 구조
- 통합 대시보드 : 진행 중 딜, 이번 달 계약, 신규 매물, 활동 요약, To-Do, 임대 현황을 한 화면에서 확인합니다. 출근하자마자 오늘 처리할 일을 한눈에 파악할 수 있도록 구성했습니다.
보안 정책으로 확대가 제한됩니다
- 매물 소싱 및 수익률 분석 : 직접 등록, 엑셀 업로드, URL 파싱, 공공데이터 검색의 4가지 방법으로 매물을 등록합니다. 건물 이력 타임라인, Stacking Plan, 수익률 계산기로 여러 매물을 비교하며 투자 판단을 빠르게 내립니다.
보안 정책으로 확대가 제한됩니다
- 딜 파이프라인 및 고객 관리 : 칸반 보드 형태로 딜 진행 단계를 시각화하고, 고객별 활동 히스토리를 기록합니다. 어떤 고객이 어떤 딜에 관심을 가졌는지, 진행이 지연된 딜이 어디인지 한눈에 확인합니다.
보안 정책으로 확대가 제한됩니다
- SION AI 챗봇 : 매물 분석, 고객 조건 매칭, 시장 동향 질의응답을 AI 챗봇으로 처리합니다. 복잡한 분석을 직접 계산하지 않고 질문 하나로 답변을 받을 수 있습니다.
보안 정책으로 확대가 제한됩니다
- 임대 현황 및 운영 통계 : 건물별 임대 현황과 공실률을 시각화하고, 수익률 추이를 한 화면에서 파악합니다. 임대 만료 일정과 갱신 대상을 사전에 확인하여 공실 리스크를 관리합니다.
보안 정책으로 확대가 제한됩니다
중개사가 행정 업무 대신 고객 응대와 딜 클로징에 집중할 수 있도록 반복 작업을 최대한 자동화하는 방향으로 설계했습니다.
BUILD
구축 방향과 데이터 처리 로직
매물, 고객, 상담, 매칭, 계약을 별도 데이터로 두고 식별값으로 연결했습니다. 매칭 점수는 예산·지역·면적·일정 같은 구성 기준을 함께 보여주며, 상담 이후에는 다음 조치가 없는 항목을 별도 목록으로 드러내도록 구성했습니다.
| 구간 | 들어오는 데이터 | 판정·처리 기준 | 다음 상태 |
|---|---|---|---|
| 매물 관리 | 주소, 가격, 면적, 상태, 확인일 | 중복·최신 확인일·거래 가능 상태 검증 | 활성 매물 또는 재확인 대상 |
| 고객 매칭 | 예산, 선호 지역, 면적, 입주 일정 | 필수 조건과 선호 조건을 분리 계산 | 추천 후보와 불일치 근거 표시 |
| 계약 진행 | 상담 결과, 서류, 일정, 담당자 | 단계별 필수 항목과 기한 확인 | 다음 행동과 계약 상태 갱신 |
VALIDATION
검증한 업무 범위
| 검증 구간 | 확인한 상황 | 완료 기준 |
|---|---|---|
| 중복 매물 | 주소·동호가 같은 신규 등록 | 기존 매물과 병합 후보로 표시 |
| 추천 설명 | 필수 조건 불일치와 부분 일치 | 추천 점수와 제외 이유를 함께 확인 |
| 후속 관리 | 다음 조치일이 지난 상담 | 담당자 우선 목록에 노출되고 처리 후 이력 보존 |
비슷한 업무에 적용할 수 있는 부분
채용, 보험, 교육 상담처럼 고객 조건과 다수 후보를 연결하고 후속 행동을 관리하는 업무에 적용할 수 있습니다. 추천 기능보다 기준의 설명 가능성과 담당자·기한 기록이 먼저입니다.
RESULT
| 지표 | Before | After | 개선율 |
|---|---|---|---|
| 매물 소싱 시간 | 수동 등록만 가능 | 4가지 자동 소싱 경로 | 80% 절감 |
| 딜 현황 관리 | 흩어진 메모·구두 공유 | 칸반 파이프라인 시각화 | 확인 시간 85% 단축 |
| 매물 분석 의사결정 | 개별 계산, 수작업 비교 | AI 분석·매칭 즉시 제공 | 70% 단축 |
| 임대·수익률 파악 | 별도 엑셀 계산 (2시간) | 대시보드 실시간 파악 | 90% 절감 |
※ 본 프로젝트는 고객사 실제 업무 요건을 바탕으로 설계한 결과물이며, 보안 정책에 따라 일부 화면만 공개했습니다.
